Een klant toevoegen en beheren

Een relatie aanmaken

1. Open Relaties en klik op "Nieuwe Klant".
2. Vul op het tabblad Algemene Info de bedrijfs-/klantnaam, contactpersoon, adres en eventueel KvK- en btw-nummer in.
3. Op het tabblad CRM & Financieel stel je in: status (Lead / Actief / Inactief), bron, tags, interne notities, een vaste korting (%) en een afwijkend uurtarief.
4. Klik op "Klant Aanmaken".

Beheren

In de lijst filter je op Alle Klanten, Actief, Potentieel en Inactief. Op de detailpagina vind je tabbladen Overzicht, Financieel en Projecten, en kun je direct e-mailen of bellen.

Het ingestelde uurtarief en de korting worden automatisch toegepast op offertes voor die klant.